iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0Q4R36 | Symbol: EXV4.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Health Care (ISIN: DE000A0Q4R36) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Health Care als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,3), KBV (3,9), KUV (3,2) und KCV (11,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Health Care ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 91,6% sowie Analystenschätzungen von 9,1% (EPS) und 5,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares STOXX Europe 600 Health Care zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,7%, die Nettogewinnmarge 24,8%, die Bruttomarge liegt bei 73,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Health Care erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,2%, einen Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Health Care ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,8%, eine Gewinnvolatilität von 50,1% sowie eine Kursvolatilität von 29,6% (3M) und 30,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares STOXX Europe 600 Health Care ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares STOXX Europe 600 Health Care weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,6%, das 12-Monats-Momentum 7,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Health Care
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Health Care?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Health Care ein positives Kurspotenzial von 15,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Health Care?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Health Care liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 46,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Health Care am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Health Care ist Novartis AG mit einem Gewicht von 23,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Health Care?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Health Care als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Health Care?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.