iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08M3 | Symbol: EXH1.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (ISIN: DE000A0H08M3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,34 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (21,0), KBV (2,0), KUV (1,0) und KCV (6,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas zeigt sich mit einem Z-Score von -0,75 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 63,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 176,3%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -0,9% sowie ein Umsatzwachstum von -2,1%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 6,4%, eine Bruttomarge von 21,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,5%, eine Gewinnvolatilität von 290,7% sowie eine Volatilität von 37,0% (3M) und 29,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,15 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 25,9%, das 12-Monats-Momentum 76,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein positives Kurspotenzial von 6,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 38,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ist Shell plc mit einem Gewicht von 25,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.