iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08M3 | Symbol: EXH1.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (ISIN: DE000A0H08M3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,67 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,4), KBV (1,7), KUV (0,8) und KCV (5,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas zeigt sich mit einem Z-Score von -0,81 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 63,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 152,8%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -15,8% sowie ein Umsatzwachstum von -6,3%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 7,9%, eine Bruttomarge von 20,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,9%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,2%, eine Gewinnvolatilität von 2423,4% sowie eine Volatilität von 28,9% (3M) und 27,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,5%, das 12-Monats-Momentum bei 32,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 71,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ist Shell plc mit einem Gewicht von 24,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.