iShares U.S. Industrials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642877546 | Symbol: IYJ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares U.S. Industrials ETF (ISIN: US4642877546) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Industrials ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der iShares U.S. Industrials ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,1), KBV (3,3), KUV (2,3) und KCV (14,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Industrials ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 70,0% sowie Prognosen von 17,4% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares U.S. Industrials ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 10,1%, die Bruttomarge beträgt 37,9% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Industrials ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,0%, einen Verschuldungsgrad von 41,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares U.S. Industrials ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,9%, die Gewinnvolatilität bei 41,3%; die Kursvolatilität beträgt 37,3% über drei Monate und 33,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des iShares U.S. Industrials ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares U.S. Industrials ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,2%, das 12-Monats-Momentum 32,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Industrials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Industrials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Industrials ETF ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Industrials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Industrials ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Industrials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Industrials ETF ist Union Pacific Corporation mit einem Gewicht von 5,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 92 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Industrials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Industrials ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Industrials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.