iShares U.S. Industrials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642877546 | Symbol: IYJ
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares U.S. Industrials ETF (ISIN: US4642877546) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Industrials ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,83 weist der iShares U.S. Industrials ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,4), KBV (6,6), KUV (3,5) und KCV (20,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Industrials ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 132,2% sowie Prognosen von 20,8% für das EPS-Wachstum und 10,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares U.S. Industrials ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,6%, die Nettogewinnmarge 15,9%, die Bruttomarge liegt bei 49,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Industrials ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,5%, einen Verschuldungsgrad von 50,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares U.S. Industrials ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,2%, die Gewinnvolatilität bei 39,7%; die Kursvolatilität beträgt 30,4% über drei Monate und 31,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des iShares U.S. Industrials ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares U.S. Industrials ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,9%, das 12-Monats-Momentum 12,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Industrials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Industrials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Industrials ETF ein positives Kurspotenzial von 23,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Industrials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Industrials ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Industrials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Industrials ETF ist Visa Inc. mit einem Gewicht von 7,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 211 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Industrials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Industrials ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Industrials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.