iShares U.S. Insurance ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642887867 | Symbol: IAK
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares U.S. Insurance ETF (ISIN: US4642887867) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Insurance ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,74 wird die Bewertung des iShares U.S. Insurance ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (8,3), KBV (1,3), KUV (0,8) und KCV (4,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Insurance ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 275,8% sowie Prognosen von 14,7% für das EPS-Wachstum und 4,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares U.S. Insurance ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 10,0%, eine Bruttomarge von 47,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares U.S. Insurance ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,9%, der Verschuldungsgrad bei 15,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 4,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der iShares U.S. Insurance ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,8%, eine Gewinnvolatilität von 159,8% sowie eine Volatilität von 34,5% (3M) und 35,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der iShares U.S. Insurance ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares U.S. Insurance ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,9%, das 12-Monats-Momentum bei 17,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,74)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Insurance ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Insurance ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Insurance ETF ein positives Kurspotenzial von 24,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Insurance ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Insurance ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Insurance ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Insurance ETF ist HCI Group Inc. mit einem Gewicht von 8,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 64 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Insurance ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Insurance ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Insurance ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).