iShares U.S. Medical Devices ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642888105 | Symbol: IHI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares U.S. Medical Devices ETF (ISIN: US4642888105) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Medical Devices ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des iShares U.S. Medical Devices ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,3), KBV (3,7), KUV (3,9) und KCV (20,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Medical Devices ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 466,2% sowie Prognosen von 23,1% für das EPS-Wachstum und 9,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares U.S. Medical Devices ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,7%, die Bruttomarge beträgt 62,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Medical Devices ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,2%, einen Verschuldungsgrad von 35,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der iShares U.S. Medical Devices ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,1%, die Gewinnvolatilität bei 52,3%; die Kursvolatilität beträgt 35,1% über drei Monate und 30,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des iShares U.S. Medical Devices ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Momentumprofil des iShares U.S. Medical Devices ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,9%, ein 12-Monats-Momentum von -18,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -14,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Medical Devices ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Medical Devices ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Medical Devices ETF ein positives Kurspotenzial von 26,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Medical Devices ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Medical Devices ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Medical Devices ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Medical Devices ETF ist Abbott Laboratories mit einem Gewicht von 11,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Medical Devices ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Medical Devices ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Medical Devices ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.