iShares US Medical Devices UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMX0DF60 | Symbol: UMDV.AS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares US Medical Devices (ISIN: IE00BMX0DF60) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares US Medical Devices ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des iShares US Medical Devices als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,0), KBV (2,1), KUV (2,5) und KCV (12,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares US Medical Devices erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 227,3% sowie Prognosen von 19,5% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der iShares US Medical Devices ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,8%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 61,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares US Medical Devices erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,1%, einen Verschuldungsgrad von 23,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der iShares US Medical Devices ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,4%, eine Gewinnvolatilität von 140,0% sowie eine Kursvolatilität von 29,5% (3M) und 28,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des iShares US Medical Devices auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,04 zeigt der iShares US Medical Devices ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -16,0%, das 12-Monats-Momentum bei -12,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -10,1%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares US Medical Devices
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares US Medical Devices?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares US Medical Devices ein positives Kurspotenzial von 28,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares US Medical Devices?
Der regionale Schwerpunkt des iShares US Medical Devices liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares US Medical Devices am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares US Medical Devices ist ResMed Inc. mit einem Gewicht von 27,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares US Medical Devices?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares US Medical Devices als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares US Medical Devices?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.