iShares US Medical Devices UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMX0DF60 | Symbol: UMDV.AS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares US Medical Devices (ISIN: IE00BMX0DF60) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares US Medical Devices ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des iShares US Medical Devices als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (32,4), KBV (3,5), KUV (3,7) und KCV (18,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares US Medical Devices erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 164,3% sowie Prognosen von 14,5% für das EPS-Wachstum und 8,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der iShares US Medical Devices ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 12,9%, die Bruttomarge beträgt 58,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares US Medical Devices erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares US Medical Devices ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 13,9%, die Gewinnvolatilität bei 64,9%; die Kursvolatilität beträgt 37,9% über drei Monate und 30,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des iShares US Medical Devices auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares US Medical Devices weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 13,2%, das 12-Monats-Momentum -10,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -10,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares US Medical Devices
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares US Medical Devices?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares US Medical Devices ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares US Medical Devices?
Der regionale Schwerpunkt des iShares US Medical Devices liegt auf USA mit einem Anteil von 85,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares US Medical Devices am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares US Medical Devices ist Abbott Laboratories mit einem Gewicht von 16,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares US Medical Devices?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares US Medical Devices als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares US Medical Devices?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.