iShares US Medical Devices UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMX0DF60 | Symbol: UMDV.AS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares US Medical Devices (ISIN: IE00BMX0DF60) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares US Medical Devices ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des iShares US Medical Devices als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,4), KBV (3,2), KUV (3,7) und KCV (18,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares US Medical Devices erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 541,8% sowie Prognosen von 17,4% für das EPS-Wachstum und 8,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der iShares US Medical Devices ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 15,7%, die Bruttomarge beträgt 62,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares US Medical Devices erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,1%, einen Verschuldungsgrad von 35,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares US Medical Devices ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,3%, die Gewinnvolatilität bei 43,5%; die Kursvolatilität beträgt 33,8% über drei Monate und 28,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des iShares US Medical Devices auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der iShares US Medical Devices ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,4%, das 12-Monats-Momentum bei -18,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -15,2%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares US Medical Devices
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares US Medical Devices?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares US Medical Devices ein positives Kurspotenzial von 28,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares US Medical Devices?
Der regionale Schwerpunkt des iShares US Medical Devices liegt auf USA mit einem Anteil von 73,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares US Medical Devices am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares US Medical Devices ist Abbott Laboratories mit einem Gewicht von 9,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares US Medical Devices?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares US Medical Devices als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares US Medical Devices?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).