iShares U.S. Telecommunications ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642877132 | Symbol: IYZ
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares U.S. Telecommunications ETF (ISIN: US4642877132) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Telecommunications ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des iShares U.S. Telecommunications ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,5), KBV (3,3), KUV (2,0) und KCV (6,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der iShares U.S. Telecommunications ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -2526,4% sowie Analystenschätzungen von 19,9% (EPS) und 17,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares U.S. Telecommunications ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei -6,9%, die Nettogewinnmarge bei -34,4%, die Bruttomarge beträgt 49,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Telecommunications ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,9%, ein Verschuldungsgrad von 38,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares U.S. Telecommunications ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,2%, die Gewinnvolatilität bei 108,0%; die Kursvolatilität beträgt 48,6% über drei Monate und 53,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der iShares U.S. Telecommunications ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares U.S. Telecommunications ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,5%, das 12-Monats-Momentum bei 123,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Telecommunications ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Telecommunications ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Telecommunications ETF ein positives Kurspotenzial von 21,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Telecommunications ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Telecommunications ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Telecommunications ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Telecommunications ETF ist Verizon Communications Inc. mit einem Gewicht von 21,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Telecommunications ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Telecommunications ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Telecommunications ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).