iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B52MJD48 | Symbol: SXRZ.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc (ISIN: IE00B52MJD48) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,54 wird die Bewertung des iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,3), KBV (3,0), KUV (2,5) und KCV (20,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 215,2% sowie Prognosen von 18,6% für das EPS-Wachstum und 11,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,0%, die Nettogewinnmarge 21,1%, die Bruttomarge liegt bei 48,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 18,7%, der Verschuldungsgrad bei 19,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,5%, eine Gewinnvolatilität von 62,3% sowie eine Volatilität von 52,2% (3M) und 52,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,5%, das 12-Monats-Momentum 72,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc ein positives Kurspotenzial von 16,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc?
Der regionale Schwerpunkt des iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc ist Advantest Corporation mit einem Gewicht von 11,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 198 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).