iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C6084 | Symbol: LCTD
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF (ISIN: US09290C6084) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (2,1), KUV (1,8) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 176,2% sowie Prognosen von 13,5% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 14,3%, die Bruttomarge beträgt 48,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,5%, einen Verschuldungsgrad von 44,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,9%, die Gewinnvolatilität bei 63,5%; die Kursvolatilität beträgt 32,5% über drei Monate und 31,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,6%, das 12-Monats-Momentum bei 29,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF ein positives Kurspotenzial von 12,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 25,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 2,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 336 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).