JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD Distribution – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000DS9ZCL4 | Symbol: JRDC.L
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der JPM China A Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE000DS9ZCL4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPM China A Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des JPM China A Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,7), KBV (3,0), KUV (2,6) und KCV (14,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der JPM China A Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 207,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 294,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 34,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 24,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der JPM China A Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,6%, die Nettogewinnmarge bei 23,8%, die Bruttomarge beträgt 43,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPM China A Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,1%, einen Verschuldungsgrad von 32,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der JPM China A Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,7%, eine Gewinnvolatilität von 46,7% sowie eine Volatilität von 50,0% (3M) und 48,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der JPM China A Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der JPM China A Research Enhanced Index Equity Active weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -12,0%, das 12-Monats-Momentum 24,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPM China A Research Enhanced Index Equity Active
Wie lautet die Analystenprognose für den JPM China A Research Enhanced Index Equity Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPM China A Research Enhanced Index Equity Active ein positives Kurspotenzial von 39,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPM China A Research Enhanced Index Equity Active?
Der regionale Schwerpunkt des JPM China A Research Enhanced Index Equity Active liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPM China A Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPM China A Research Enhanced Index Equity Active ist Kweichow Moutai Co. Ltd. mit einem Gewicht von 5,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 231 Aktien.
Wie bewerten wir den JPM China A Research Enhanced Index Equity Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPM China A Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPM China A Research Enhanced Index Equity Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).