JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dis) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000783LRG9 | Symbol: JRZD.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE000783LRG9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,8), KBV (2,2), KUV (1,5) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 573,6% sowie Prognosen von 12,5% für das EPS-Wachstum und 8,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 49,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,8%, einen Verschuldungsgrad von 49,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,1%, die Gewinnvolatilität bei 60,0%; die Kursvolatilität beträgt 24,4% über drei Monate und 27,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,9%, das 12-Monats-Momentum bei 10,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active
Wie lautet die Analystenprognose für den JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein positives Kurspotenzial von 20,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active?
Der regionale Schwerpunkt des JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 27,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ist TotalEnergies SE mit einem Gewicht von 4,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 99 Aktien.
Wie bewerten wir den JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.