JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF Accum Shs USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000ANHU3J3 | Symbol: JSEM.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active (ISIN: IE000ANHU3J3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,9), KBV (2,6), KUV (2,9) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 197,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,8%, die Nettogewinnmarge 28,4%, die Bruttomarge liegt bei 53,8% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 38,8%, der Verschuldungsgrad bei 26,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,2%, eine Gewinnvolatilität von 41,7% sowie eine Volatilität von 50,6% (3M) und 45,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,9%, das 12-Monats-Momentum bei 99,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active
Wie lautet die Analystenprognose für den JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ein positives Kurspotenzial von 38,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active?
Der regionale Schwerpunkt des JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 26,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 7,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 305 Aktien.
Wie bewerten wir den JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).