JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJRCLL96 | Symbol: JPGL.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der JPM Global Equity Multi-Factor (ISIN: IE00BJRCLL96) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPM Global Equity Multi-Factor ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des JPM Global Equity Multi-Factor ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,3), KBV (2,5), KUV (1,9) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der JPM Global Equity Multi-Factor ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 167,5% sowie Analystenschätzungen von 11,0% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der JPM Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 15,8%, die Bruttomarge beträgt 44,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPM Global Equity Multi-Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,3%, einen Verschuldungsgrad von 45,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der JPM Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,9%, die Gewinnvolatilität bei 68,8%; die Kursvolatilität beträgt 32,2% über drei Monate und 29,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der JPM Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der JPM Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,8%, das 12-Monats-Momentum bei 31,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPM Global Equity Multi-Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den JPM Global Equity Multi-Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPM Global Equity Multi-Factor ein positives Kurspotenzial von 12,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPM Global Equity Multi-Factor?
Der regionale Schwerpunkt des JPM Global Equity Multi-Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 56,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPM Global Equity Multi-Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPM Global Equity Multi-Factor ist Arista Networks Inc. mit einem Gewicht von 0,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 3,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 542 Aktien.
Wie bewerten wir den JPM Global Equity Multi-Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPM Global Equity Multi-Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPM Global Equity Multi-Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).