JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJRCLL96 | Symbol: JPGL.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der JPM Global Equity Multi-Factor (ISIN: IE00BJRCLL96) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPM Global Equity Multi-Factor ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des JPM Global Equity Multi-Factor ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (2,5), KUV (1,7) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der JPM Global Equity Multi-Factor ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 146,8% sowie Analystenschätzungen von 11,3% (EPS) und 6,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der JPM Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 44,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPM Global Equity Multi-Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,6%, einen Verschuldungsgrad von 43,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der JPM Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,4%, die Gewinnvolatilität bei 77,1%; die Kursvolatilität beträgt 29,4% über drei Monate und 31,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der JPM Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der JPM Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,9%, das 12-Monats-Momentum bei 21,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPM Global Equity Multi-Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den JPM Global Equity Multi-Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPM Global Equity Multi-Factor ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPM Global Equity Multi-Factor?
Der regionale Schwerpunkt des JPM Global Equity Multi-Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 61,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPM Global Equity Multi-Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPM Global Equity Multi-Factor ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 0,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 3,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 493 Aktien.
Wie bewerten wir den JPM Global Equity Multi-Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPM Global Equity Multi-Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPM Global Equity Multi-Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).