JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (acc) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00069JGT58 | Symbol: JSEU.L
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active (ISIN: IE00069JGT58) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,99 weist der JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,1), KBV (6,9), KUV (6,5) und KCV (22,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 95,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 223,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active zeigt sich mit einem Z-Score von 1,27 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,7%, die Nettogewinnmarge 26,8%, die Bruttomarge liegt bei 60,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,8%, einen Verschuldungsgrad von 43,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,9%, die Gewinnvolatilität bei 48,8%; die Kursvolatilität beträgt 40,1% über drei Monate und 34,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,4%, das 12-Monats-Momentum bei 36,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active
Wie lautet die Analystenprognose für den JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active?
Für den JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active?
Der regionale Schwerpunkt des JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active liegt auf USA mit einem Anteil von 97,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 6,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 184 Aktien.
Wie bewerten wir den JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.