JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BF4G7183 | Symbol: JREE.DE
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active (ISIN: IE00BF4G7183) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,5), KBV (3,0), KUV (2,3) und KCV (12,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 238,2% sowie Prognosen von 12,9% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 15,5%, die Bruttomarge beträgt 54,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,8%, einen Verschuldungsgrad von 48,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,1%, die Gewinnvolatilität bei 51,6%; die Kursvolatilität beträgt 28,5% über drei Monate und 28,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,5%, das 12-Monats-Momentum bei 23,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active?
Für den JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 22,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active ist HSBC Holdings plc mit einem Gewicht von 2,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 157 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Europe Res. Enh. In. Eq. Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).