JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000Y4K4833 | Symbol: JRDM.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active (ISIN: IE000Y4K4833) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,6), KBV (3,2), KUV (2,5) und KCV (14,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 133,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 247,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,8%, die Nettogewinnmarge 25,6%, die Bruttomarge liegt bei 51,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 23,9%, der Verschuldungsgrad bei 24,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,3%, eine Gewinnvolatilität von 49,6% sowie eine Volatilität von 47,9% (3M) und 40,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 23,4%, das 12-Monats-Momentum 142,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 26,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active ein positives Kurspotenzial von 32,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 41,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 6,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 410 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (IE) ICAV - Glb. EM REI Eq. Ind. Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).