JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000WGK3YY5  |  Symbol: JERD.L

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE000WGK3YY5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,5), KBV (2,5), KUV (2,1) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 200,9% sowie Prognosen von 15,0% für das EPS-Wachstum und 9,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,6%, die Bruttomarge beträgt 52,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,9%, einen Verschuldungsgrad von 46,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,2%, die Gewinnvolatilität bei 67,2%; die Kursvolatilität beträgt 27,7% über drei Monate und 29,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,8%, das 12-Monats-Momentum bei 25,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active

Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active?

Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 24,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 5,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 148 Aktien.

Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).