JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BF4G7183 | Symbol: JREE.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE00BF4G7183) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (2,5), KUV (1,9) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 220,9% sowie Prognosen von 12,9% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 51,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,5%, einen Verschuldungsgrad von 46,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,9%, die Gewinnvolatilität bei 72,6%; die Kursvolatilität beträgt 33,5% über drei Monate und 26,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,0%, das 12-Monats-Momentum 23,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ein positives Kurspotenzial von 15,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 24,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 4,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 153 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).