JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000783LRG9 | Symbol: JRZD.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE000783LRG9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (2,3), KUV (1,8) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 533,8% sowie Prognosen von 15,7% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,1%, die Bruttomarge beträgt 50,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,9%, einen Verschuldungsgrad von 45,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,9%, die Gewinnvolatilität bei 59,8%; die Kursvolatilität beträgt 31,8% über drei Monate und 30,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,0%, das 12-Monats-Momentum bei 13,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 30,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ist Siemens AG mit einem Gewicht von 4,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 108 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.