JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJRCLL96 | Symbol: JPGL.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor (ISIN: IE00BJRCLL96) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (2,1), KUV (1,4) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 160,5% sowie Analystenschätzungen von 11,0% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,6%, die Bruttomarge beträgt 41,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,1%, einen Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,1%, die Gewinnvolatilität bei 67,7%; die Kursvolatilität beträgt 33,2% über drei Monate und 29,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,4%, das 12-Monats-Momentum 21,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ein positives Kurspotenzial von 15,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 46,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor ist Kimco Realty Corporation mit einem Gewicht von 0,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 180 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).