JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000QGWZZO0 | Symbol: JJEH.MI
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE000QGWZZO0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,0), KUV (1,7) und KCV (13,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 168,9% sowie Prognosen von 12,4% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2%, eine Nettogewinnmarge von 12,7%, eine Bruttomarge von 40,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,2%, einen Verschuldungsgrad von 35,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,9%, eine Gewinnvolatilität von 46,5% sowie eine Volatilität von 43,6% (3M) und 38,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,0%, das 12-Monats-Momentum bei 54,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active liegt auf Japan mit einem Anteil von 99,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ist Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 4,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 118 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).