JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BP2NF958 | Symbol: JREJ.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE00BP2NF958) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (1,9), KUV (1,8) und KCV (12,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 125,5% sowie Prognosen von 11,1% für das EPS-Wachstum und 6,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 11,7%, eine Bruttomarge von 42,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,7%, einen Verschuldungsgrad von 40,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,6%, eine Gewinnvolatilität von 38,5% sowie eine Volatilität von 40,8% (3M) und 33,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,6%, das 12-Monats-Momentum bei 46,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ein positives Kurspotenzial von 10,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active ist Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 11,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.