JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BF4G7183  |  Symbol: JREE.DE

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) (ISIN: IE00BF4G7183) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,4), KBV (2,3), KUV (2,0) und KCV (9,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 346,5% sowie Prognosen von 13,9% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 53,1% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,4%, einen Verschuldungsgrad von 45,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,4%, die Gewinnvolatilität bei 69,8%; die Kursvolatilität beträgt 30,8% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,8%, das 12-Monats-Momentum 14,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG)

Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) ein positives Kurspotenzial von 12,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.

In welche Länder investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG)?

Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 23,5 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) ist Siemens AG mit einem Gewicht von 2,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 141 Aktien.

Wie bewerten wir den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Research Enhanced Index Equity (ESG)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).