JPMorgan Healthcare Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46654Q7658 | Symbol: JDOC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der JPMorgan Healthcare Leaders ETF (ISIN: US46654Q7658) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan Healthcare Leaders ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,76 weist der JPMorgan Healthcare Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,3), KBV (3,9), KUV (1,4) und KCV (16,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan Healthcare Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 29,4% sowie Prognosen von 19,0% für das EPS-Wachstum und 8,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der JPMorgan Healthcare Leaders ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,8%, die Nettogewinnmarge bei 7,9%, die Bruttomarge beträgt 55,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan Healthcare Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,0%, einen Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der JPMorgan Healthcare Leaders ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,9%, die Gewinnvolatilität bei 51,8%; die Kursvolatilität beträgt 29,7% über drei Monate und 31,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der JPMorgan Healthcare Leaders ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der JPMorgan Healthcare Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,9%, das 12-Monats-Momentum bei 22,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan Healthcare Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan Healthcare Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan Healthcare Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 20,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan Healthcare Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan Healthcare Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 76,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan Healthcare Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan Healthcare Leaders ETF ist AbbVie Inc. mit einem Gewicht von 6,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 68 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan Healthcare Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan Healthcare Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan Healthcare Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).