JPMorgan Healthcare Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46654Q7658 | Symbol: JDOC
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der JPMorgan Healthcare Leaders ETF (ISIN: US46654Q7658) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan Healthcare Leaders ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des JPMorgan Healthcare Leaders ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,2), KBV (4,2), KUV (1,7) und KCV (17,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan Healthcare Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 56,5% sowie Prognosen von 15,5% für das EPS-Wachstum und 50,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der JPMorgan Healthcare Leaders ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei -10,5%, die Bruttomarge beträgt 57,9% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan Healthcare Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,7%, einen Verschuldungsgrad von 45,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der JPMorgan Healthcare Leaders ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,2%, die Gewinnvolatilität bei 75,9%; die Kursvolatilität beträgt 33,9% über drei Monate und 33,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des JPMorgan Healthcare Leaders ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der JPMorgan Healthcare Leaders ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,0%, das 12-Monats-Momentum 24,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan Healthcare Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan Healthcare Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan Healthcare Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 25,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan Healthcare Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan Healthcare Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan Healthcare Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan Healthcare Leaders ETF ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 7,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan Healthcare Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan Healthcare Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan Healthcare Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.