JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46641Q1343 | Symbol: JIRE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (ISIN: US46641Q1343) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (2,3), KUV (2,0) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 193,5% sowie Prognosen von 11,7% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 15,4%, die Bruttomarge beträgt 53,1% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,3%, einen Verschuldungsgrad von 45,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,5%, die Gewinnvolatilität bei 51,1%; die Kursvolatilität beträgt 36,2% über drei Monate und 29,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,7%, das 12-Monats-Momentum 24,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 12,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 22,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF ist Allianz SE mit einem Gewicht von 3,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 91 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).