JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46654Q6171 | Symbol: JUSA
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (ISIN: US46654Q6171) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,88 weist der JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,9), KBV (4,9), KUV (3,6) und KCV (18,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 99,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 200,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 8,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,6%, die Nettogewinnmarge 28,4%, die Bruttomarge liegt bei 55,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2%, einen Verschuldungsgrad von 37,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,5%, eine Gewinnvolatilität von 60,4% sowie eine Volatilität von 35,5% (3M) und 35,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,8%, das 12-Monats-Momentum bei 33,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 21,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 4,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 250 Aktien.
Wie bewerten wir den JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.