Kodex Korea Taiwan IT Premier – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7298770009 | Symbol: 298770.KS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Kodex Korea Taiwan IT Premier (ISIN: KR7298770009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Kodex Korea Taiwan IT Premier ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des Kodex Korea Taiwan IT Premier als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,1), KBV (5,7), KUV (1,8) und KCV (22,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Kodex Korea Taiwan IT Premier zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 133,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 214,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 34,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 31,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Kodex Korea Taiwan IT Premier zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,5%, die Nettogewinnmarge 30,2%, die Bruttomarge liegt bei 44,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Kodex Korea Taiwan IT Premier zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 8,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 20,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Stabilitätsprofil des Kodex Korea Taiwan IT Premier auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,0%, die Gewinnvolatilität 44,5%; die Kursvolatilität liegt bei 55,6% (3M) und 45,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Kodex Korea Taiwan IT Premier ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,26 zeigt der Kodex Korea Taiwan IT Premier ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 9,8%, das 12-Monats-Momentum 132,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 28,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Kodex Korea Taiwan IT Premier
Wie lautet die Analystenprognose für den Kodex Korea Taiwan IT Premier?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kodex Korea Taiwan IT Premier ein positives Kurspotenzial von 60,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Kodex Korea Taiwan IT Premier?
Der regionale Schwerpunkt des Kodex Korea Taiwan IT Premier liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 95,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Kodex Korea Taiwan IT Premier am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Kodex Korea Taiwan IT Premier ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 41,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Kodex Korea Taiwan IT Premier?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kodex Korea Taiwan IT Premier als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kodex Korea Taiwan IT Premier?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.