Kodex Korea Taiwan IT Premier – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7298770009 | Symbol: 298770.KS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Kodex Korea Taiwan IT Premier (ISIN: KR7298770009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Kodex Korea Taiwan IT Premier ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,82 weist der Kodex Korea Taiwan IT Premier eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,7), KBV (5,7), KUV (2,4) und KCV (22,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Kodex Korea Taiwan IT Premier zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 177,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 29,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Kodex Korea Taiwan IT Premier zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,6%, die Nettogewinnmarge 26,3%, die Bruttomarge liegt bei 46,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Kodex Korea Taiwan IT Premier ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,1%, der Verschuldungsgrad bei 18,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des Kodex Korea Taiwan IT Premier auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,8%, die Gewinnvolatilität 43,4%; die Kursvolatilität liegt bei 57,8% (3M) und 47,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Kodex Korea Taiwan IT Premier ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,87 zeigt der Kodex Korea Taiwan IT Premier ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 41,8%, das 12-Monats-Momentum 251,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 46,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Kodex Korea Taiwan IT Premier
Wie lautet die Analystenprognose für den Kodex Korea Taiwan IT Premier?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kodex Korea Taiwan IT Premier ein positives Kurspotenzial von 36,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Kodex Korea Taiwan IT Premier?
Der regionale Schwerpunkt des Kodex Korea Taiwan IT Premier liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 67,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Kodex Korea Taiwan IT Premier am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Kodex Korea Taiwan IT Premier ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 11,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 103 Aktien.
Wie bewerten wir den Kodex Korea Taiwan IT Premier?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kodex Korea Taiwan IT Premier als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kodex Korea Taiwan IT Premier?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.