Kodex MSCI Korea ESG Universal – ETF Faktoranalyse

ISIN: KR7289040008  |  Symbol: 289040.KS

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Kodex MSCI Korea ESG Universal (ISIN: KR7289040008) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Kodex MSCI Korea ESG Universal ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Kodex MSCI Korea ESG Universal als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,1), KBV (2,1), KUV (1,8) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Kodex MSCI Korea ESG Universal ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 68,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 87,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Kodex MSCI Korea ESG Universal ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 12,4%, die Bruttomarge beträgt 47,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Kodex MSCI Korea ESG Universal ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 25,9%, der Verschuldungsgrad bei 17,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der Kodex MSCI Korea ESG Universal ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 83,3%; die Kursvolatilität beträgt 73,9% über drei Monate und 54,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des Kodex MSCI Korea ESG Universal auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,69 zeigt der Kodex MSCI Korea ESG Universal ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 34,5%, das 12-Monats-Momentum 286,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 39,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Kodex MSCI Korea ESG Universal

Wie lautet die Analystenprognose für den Kodex MSCI Korea ESG Universal?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kodex MSCI Korea ESG Universal ein positives Kurspotenzial von 15,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Kodex MSCI Korea ESG Universal?

Der regionale Schwerpunkt des Kodex MSCI Korea ESG Universal liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Kodex MSCI Korea ESG Universal am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Kodex MSCI Korea ESG Universal ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 44,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.

Wie bewerten wir den Kodex MSCI Korea ESG Universal?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kodex MSCI Korea ESG Universal als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kodex MSCI Korea ESG Universal?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.