Kodex MSCI Korea ESG Universal – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7289040008 | Symbol: 289040.KS
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Kodex MSCI Korea ESG Universal (ISIN: KR7289040008) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Kodex MSCI Korea ESG Universal ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des Kodex MSCI Korea ESG Universal ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (1,9), KUV (1,8) und KCV (12,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Kodex MSCI Korea ESG Universal ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 115,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 311,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Kodex MSCI Korea ESG Universal ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,7%, die Nettogewinnmarge bei 20,4%, die Bruttomarge beträgt 46,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Kodex MSCI Korea ESG Universal ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 54,3%, der Verschuldungsgrad bei 24,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Kodex MSCI Korea ESG Universal ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 30,6%, die Gewinnvolatilität bei 116,7%; die Kursvolatilität beträgt 73,1% über drei Monate und 53,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des Kodex MSCI Korea ESG Universal auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,53 zeigt der Kodex MSCI Korea ESG Universal ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 29,6%, das 12-Monats-Momentum 234,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 42,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Kodex MSCI Korea ESG Universal
Wie lautet die Analystenprognose für den Kodex MSCI Korea ESG Universal?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kodex MSCI Korea ESG Universal ein positives Kurspotenzial von 25,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Kodex MSCI Korea ESG Universal?
Der regionale Schwerpunkt des Kodex MSCI Korea ESG Universal liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Kodex MSCI Korea ESG Universal am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Kodex MSCI Korea ESG Universal ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 25,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 75 Aktien.
Wie bewerten wir den Kodex MSCI Korea ESG Universal?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kodex MSCI Korea ESG Universal als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kodex MSCI Korea ESG Universal?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.