Lazard Emerging Markets Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (ISIN: US52110K3014) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Lazard Emerging Markets Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des Lazard Emerging Markets Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,9), KBV (2,3), KUV (2,4) und KCV (11,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Lazard Emerging Markets Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 124,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 383,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Lazard Emerging Markets Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,7%, die Nettogewinnmarge 25,7%, die Bruttomarge liegt bei 54,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Lazard Emerging Markets Opportunities ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 34,7%, der Verschuldungsgrad bei 31,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Lazard Emerging Markets Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,3%, eine Gewinnvolatilität von 52,4% sowie eine Volatilität von 35,1% (3M) und 38,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Lazard Emerging Markets Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Lazard Emerging Markets Opportunities ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,5%, das 12-Monats-Momentum bei 53,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Lazard Emerging Markets Opportunities ETF