Lazard Equity Megatrends ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US52110K2024 | Symbol: THMZ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Lazard Equity Megatrends ETF (ISIN: US52110K2024) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Lazard Equity Megatrends ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,79 weist der Lazard Equity Megatrends ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,1), KBV (3,7), KUV (4,2) und KCV (18,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Lazard Equity Megatrends ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 253,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 596,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Lazard Equity Megatrends ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,8%, die Nettogewinnmarge 24,3%, die Bruttomarge liegt bei 60,3% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Lazard Equity Megatrends ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,3%, einen Verschuldungsgrad von 38,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Lazard Equity Megatrends ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,0%, die Gewinnvolatilität bei 48,3%; die Kursvolatilität beträgt 36,6% über drei Monate und 32,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des Lazard Equity Megatrends ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Lazard Equity Megatrends ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,0%, das 12-Monats-Momentum bei 12,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -1,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Lazard Equity Megatrends ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Lazard Equity Megatrends ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Lazard Equity Megatrends ETF ein positives Kurspotenzial von 20,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Lazard Equity Megatrends ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Lazard Equity Megatrends ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 55,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Lazard Equity Megatrends ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Lazard Equity Megatrends ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 4,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.
Wie bewerten wir den Lazard Equity Megatrends ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Lazard Equity Megatrends ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Lazard Equity Megatrends ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.