Lazard International Dynamic Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US52110K4004 | Symbol: IDEQ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Lazard International Dynamic Equity ETF (ISIN: US52110K4004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Lazard International Dynamic Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des Lazard International Dynamic Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,5), KBV (2,2), KUV (1,6) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Lazard International Dynamic Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 315,4% sowie Prognosen von 19,9% für das EPS-Wachstum und 13,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Lazard International Dynamic Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,2%, die Nettogewinnmarge bei 21,4%, die Bruttomarge beträgt 53,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Lazard International Dynamic Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,5%, einen Verschuldungsgrad von 35,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Lazard International Dynamic Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,2%, eine Gewinnvolatilität von 77,0% sowie eine Volatilität von 37,5% (3M) und 35,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Lazard International Dynamic Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Lazard International Dynamic Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,1%, das 12-Monats-Momentum bei 75,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Lazard International Dynamic Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Lazard International Dynamic Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Lazard International Dynamic Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 23,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Lazard International Dynamic Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Lazard International Dynamic Equity ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 22,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Lazard International Dynamic Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Lazard International Dynamic Equity ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 4,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 246 Aktien.
Wie bewerten wir den Lazard International Dynamic Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Lazard International Dynamic Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Lazard International Dynamic Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).