Lazard Japanese Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US52110K1034 | Symbol: JPY
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Lazard Japanese Equity ETF (ISIN: US52110K1034) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Lazard Japanese Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des Lazard Japanese Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,7), KBV (2,1), KUV (1,7) und KCV (15,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Lazard Japanese Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 175,2% sowie Prognosen von 15,3% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Lazard Japanese Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7%, eine Nettogewinnmarge von 14,1%, eine Bruttomarge von 46,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Lazard Japanese Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Lazard Japanese Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,7%, die Gewinnvolatilität bei 33,6%; die Kursvolatilität beträgt 41,4% über drei Monate und 39,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Lazard Japanese Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Lazard Japanese Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 29,1%, das 12-Monats-Momentum bei 61,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Lazard Japanese Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Lazard Japanese Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Lazard Japanese Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Lazard Japanese Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Lazard Japanese Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Lazard Japanese Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Lazard Japanese Equity ETF ist Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 4,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 66 Aktien.
Wie bewerten wir den Lazard Japanese Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Lazard Japanese Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Lazard Japanese Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).