Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US52110K7072 | Symbol: SYZ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (ISIN: US52110K7072) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,4), KBV (2,5), KUV (1,9) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 268,4% sowie Prognosen von 20,2% für das EPS-Wachstum und 10,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 9,8%, die Bruttomarge beträgt 50,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,3%, einen Verschuldungsgrad von 38,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,7%, eine Gewinnvolatilität von 118,8% sowie eine Volatilität von 47,2% (3M) und 42,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,7%, das 12-Monats-Momentum bei 32,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 19,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 81,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ist OPENLANE Inc. mit einem Gewicht von 0,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 400 Aktien.
Wie bewerten wir den Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.