Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US52110K7072 | Symbol: SYZ
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (ISIN: US52110K7072) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,1), KBV (2,3), KUV (1,5) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 241,8% sowie Prognosen von 18,7% für das EPS-Wachstum und 7,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 11,3%, die Bruttomarge beträgt 45,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,7%, einen Verschuldungsgrad von 35,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,6%, eine Gewinnvolatilität von 109,6% sowie eine Volatilität von 43,6% (3M) und 41,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,5%, das 12-Monats-Momentum bei 44,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 17,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ist Mueller Industries Inc. mit einem Gewicht von 0,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 428 Aktien.
Wie bewerten wir den Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.