LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US90214Q6917 | Symbol: LSAT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF (ISIN: US90214Q6917) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt die Bewertung des LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,9), KBV (2,1), KUV (1,1) und KCV (7,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 2143,2% sowie Prognosen von 34,9% für das EPS-Wachstum und 4,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 43,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Verschuldungsprofil des LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,0%, ein Verschuldungsgrad von 64,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 14,8%, eine Gewinnvolatilität von 736,7% sowie eine Volatilität von 39,9% (3M) und 36,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 12,6%, das 12-Monats-Momentum 4,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF?
Der regionale Schwerpunkt des LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF ist Kemper Corporation mit einem Gewicht von 3,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.