LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US90214Q7741 | Symbol: LSAF
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF (ISIN: US90214Q7741) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,4), KBV (2,2), KUV (1,3) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 141,5% sowie Analystenschätzungen von 12,6% (EPS) und 4,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 10,4%, die Bruttomarge beträgt 42,3% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,0%, ein Verschuldungsgrad von 54,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,2%, die Gewinnvolatilität bei 88,0%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 34,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,2%, das 12-Monats-Momentum 37,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF ist Dell Technologies Inc. mit einem Gewicht von 3,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.
Wie bewerten wir den LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.