Leverage Shares - 3x Apple – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BK5BZS07  |  Symbol: AAP3.L

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Leverage Shares - 3x Apple (ISIN: IE00BK5BZS07) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Leverage Shares - 3x Apple ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,50 weist der Leverage Shares - 3x Apple eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,0), KBV (45,5), KUV (10,5) und KCV (33,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Leverage Shares - 3x Apple erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,1% sowie Prognosen von 8,6% für das EPS-Wachstum und 9,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Leverage Shares - 3x Apple zeigt sich mit einem Z-Score von 2,05 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 33,6%, die Nettogewinnmarge 27,6%, die Bruttomarge liegt bei 48,7% und der Kapitalumschlag bei 1,2. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Leverage Shares - 3x Apple ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 1,7%, der Verschuldungsgrad bei 43,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der Leverage Shares - 3x Apple ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,3%, eine Gewinnvolatilität von 18,2% sowie eine Kursvolatilität von 31,5% (3M) und 25,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der Leverage Shares - 3x Apple ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,08 zeigt der Leverage Shares - 3x Apple ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,4%, das 12-Monats-Momentum 44,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Leverage Shares - 3x Apple

Wie lautet die Analystenprognose für den Leverage Shares - 3x Apple?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Leverage Shares - 3x Apple ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -2,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Leverage Shares - 3x Apple?

Der regionale Schwerpunkt des Leverage Shares - 3x Apple liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Leverage Shares - 3x Apple am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Leverage Shares - 3x Apple ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.

Wie bewerten wir den Leverage Shares - 3x Apple?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Leverage Shares - 3x Apple als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Leverage Shares - 3x Apple?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.