L&G Battery Value-Chain UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BF0M2Z96  |  Symbol: BATE.DE

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der L&G Battery Value-Chain (ISIN: IE00BF0M2Z96) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des L&G Battery Value-Chain ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,2), KBV (1,6), KUV (1,1) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der L&G Battery Value-Chain ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 297,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 305,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 42,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der L&G Battery Value-Chain ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0%, eine Nettogewinnmarge von 4,4%, eine Bruttomarge von 22,0% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des L&G Battery Value-Chain erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,9%, einen Verschuldungsgrad von 39,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Stabilitätsprofil des L&G Battery Value-Chain auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,8%, die Gewinnvolatilität 222,3%; die Kursvolatilität liegt bei 59,8% (3M) und 60,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des L&G Battery Value-Chain auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Momentumprofil des L&G Battery Value-Chain auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -16,9%, ein 12-Monats-Momentum von 55,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum L&G Battery Value-Chain

Wie lautet die Analystenprognose für den L&G Battery Value-Chain?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den L&G Battery Value-Chain ein positives Kurspotenzial von 45,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der L&G Battery Value-Chain?

Der regionale Schwerpunkt des L&G Battery Value-Chain liegt auf USA mit einem Anteil von 19,6 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im L&G Battery Value-Chain am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im L&G Battery Value-Chain ist Panasonic Holdings Corporation mit einem Gewicht von 2,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.

Wie bewerten wir den L&G Battery Value-Chain?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den L&G Battery Value-Chain als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des L&G Battery Value-Chain?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.