L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der L&G Ecommerce Logistics (ISIN: IE00BF0M6N54) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der L&G Ecommerce Logistics ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des L&G Ecommerce Logistics ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,8), KBV (2,9), KUV (0,8) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des L&G Ecommerce Logistics erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 68,5% sowie Prognosen von 50,5% für das EPS-Wachstum und 14,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der L&G Ecommerce Logistics ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,9%, die Nettogewinnmarge bei 7,3%, die Bruttomarge beträgt 25,6% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des L&G Ecommerce Logistics erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,5%, einen Verschuldungsgrad von 56,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der L&G Ecommerce Logistics ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,7%, eine Gewinnvolatilität von 247,5% sowie eine Volatilität von 37,3% (3M) und 38,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Dividendenprofil des L&G Ecommerce Logistics auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der L&G Ecommerce Logistics weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,0%, das 12-Monats-Momentum -11,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -5,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum L&G Ecommerce Logistics