L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BK5BC677 | Symbol: XMLH.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der L&G Healthcare Technology & Innovation (ISIN: IE00BK5BC677) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im L&G Healthcare Technology & Innovation ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,80 weist der L&G Healthcare Technology & Innovation eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,6), KBV (2,8), KUV (4,6) und KCV (17,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des L&G Healthcare Technology & Innovation erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 599,2% sowie Prognosen von 10,6% für das EPS-Wachstum und 9,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des L&G Healthcare Technology & Innovation erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8%, eine Nettogewinnmarge von -20,3%, eine Bruttomarge von 47,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des L&G Healthcare Technology & Innovation erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,0%, einen Verschuldungsgrad von 23,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der L&G Healthcare Technology & Innovation ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,0%, eine Gewinnvolatilität von 73,2% sowie eine Volatilität von 40,2% (3M) und 44,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der L&G Healthcare Technology & Innovation ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der L&G Healthcare Technology & Innovation ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,0%, das 12-Monats-Momentum bei 18,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum L&G Healthcare Technology & Innovation
Wie lautet die Analystenprognose für den L&G Healthcare Technology & Innovation?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den L&G Healthcare Technology & Innovation ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der L&G Healthcare Technology & Innovation?
Der regionale Schwerpunkt des L&G Healthcare Technology & Innovation liegt auf USA mit einem Anteil von 78,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im L&G Healthcare Technology & Innovation am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im L&G Healthcare Technology & Innovation ist Charles River Laboratories International Inc. mit einem Gewicht von 12,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den L&G Healthcare Technology & Innovation?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den L&G Healthcare Technology & Innovation als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des L&G Healthcare Technology & Innovation?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.