L&G UK Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BFXR5R48 | Symbol: LGUK.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der L&G UK Equity (ISIN: IE00BFXR5R48) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im L&G UK Equity ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des L&G UK Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,5), KBV (2,1), KUV (1,2) und KCV (7,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des L&G UK Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 88,2% sowie Prognosen von -2,8% für das EPS-Wachstum und 0,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der L&G UK Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 133,0%, die Bruttomarge beträgt 41,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des L&G UK Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,3%, einen Verschuldungsgrad von 54,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der L&G UK Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,2%, die Gewinnvolatilität bei 2569,8%; die Kursvolatilität beträgt 32,0% über drei Monate und 30,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der L&G UK Equity ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der L&G UK Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,8%, das 12-Monats-Momentum bei 19,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum L&G UK Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den L&G UK Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den L&G UK Equity ein positives Kurspotenzial von 10,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der L&G UK Equity?
Der regionale Schwerpunkt des L&G UK Equity liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im L&G UK Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im L&G UK Equity ist Rio Tinto Group mit einem Gewicht von 27,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den L&G UK Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den L&G UK Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des L&G UK Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.