L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BMYDM802  |  Symbol: LDUK.L

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der L&G UK Quality Dividends Equal Weight (ISIN: IE00BMYDM802) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im L&G UK Quality Dividends Equal Weight ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,38 wird die Bewertung des L&G UK Quality Dividends Equal Weight als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,8), KBV (1,9), KUV (1,3) und KCV (6,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der L&G UK Quality Dividends Equal Weight ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 6,5% sowie Analystenschätzungen von 8,1% (EPS) und 3,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der L&G UK Quality Dividends Equal Weight ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 19,5%, die Bruttomarge beträgt 45,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des L&G UK Quality Dividends Equal Weight erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,0%, einen Verschuldungsgrad von 37,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der L&G UK Quality Dividends Equal Weight ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,9%, die Gewinnvolatilität bei 22,9%; die Kursvolatilität beträgt 37,0% über drei Monate und 30,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der L&G UK Quality Dividends Equal Weight ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der L&G UK Quality Dividends Equal Weight ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,0%, das 12-Monats-Momentum bei 23,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum L&G UK Quality Dividends Equal Weight

Wie lautet die Analystenprognose für den L&G UK Quality Dividends Equal Weight?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den L&G UK Quality Dividends Equal Weight ein positives Kurspotenzial von 7,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der L&G UK Quality Dividends Equal Weight?

Der regionale Schwerpunkt des L&G UK Quality Dividends Equal Weight liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 83,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im L&G UK Quality Dividends Equal Weight am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im L&G UK Quality Dividends Equal Weight ist Rio Tinto Group mit einem Gewicht von 30,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 98,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.

Wie bewerten wir den L&G UK Quality Dividends Equal Weight?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den L&G UK Quality Dividends Equal Weight als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des L&G UK Quality Dividends Equal Weight?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.