L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BMYDM802  |  Symbol: LDUK.L

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der L&G UK Quality Dividends Equal Weight (ISIN: IE00BMYDM802) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im L&G UK Quality Dividends Equal Weight ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,48 wird die Bewertung des L&G UK Quality Dividends Equal Weight als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,2), KBV (1,5), KUV (1,0) und KCV (7,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der L&G UK Quality Dividends Equal Weight ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 137,3% sowie Analystenschätzungen von 10,4% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der L&G UK Quality Dividends Equal Weight ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,6%, die Nettogewinnmarge bei 21,2%, die Bruttomarge beträgt 65,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des L&G UK Quality Dividends Equal Weight erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,5%, einen Verschuldungsgrad von 46,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der L&G UK Quality Dividends Equal Weight ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,2%, die Gewinnvolatilität bei 47,5%; die Kursvolatilität beträgt 27,4% über drei Monate und 30,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,15 zeigt der L&G UK Quality Dividends Equal Weight ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der L&G UK Quality Dividends Equal Weight ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,8%, das 12-Monats-Momentum bei 17,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum L&G UK Quality Dividends Equal Weight

Wie lautet die Analystenprognose für den L&G UK Quality Dividends Equal Weight?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den L&G UK Quality Dividends Equal Weight ein positives Kurspotenzial von 12,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der L&G UK Quality Dividends Equal Weight?

Der regionale Schwerpunkt des L&G UK Quality Dividends Equal Weight liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 92,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im L&G UK Quality Dividends Equal Weight am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im L&G UK Quality Dividends Equal Weight ist Intermediate Capital Group plc mit einem Gewicht von 8,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.

Wie bewerten wir den L&G UK Quality Dividends Equal Weight?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den L&G UK Quality Dividends Equal Weight als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des L&G UK Quality Dividends Equal Weight?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.