L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKLWY790 | Symbol: DELG.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der L&G US ESG Paris Aligned (ISIN: IE00BKLWY790) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im L&G US ESG Paris Aligned ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,02 weist der L&G US ESG Paris Aligned eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (19,1), KBV (5,2), KUV (5,5) und KCV (20,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der L&G US ESG Paris Aligned ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 205,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei -13,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des L&G US ESG Paris Aligned zeigt sich mit einem Z-Score von 1,27 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 21,1%, die Nettogewinnmarge 42,7%, die Bruttomarge liegt bei 59,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des L&G US ESG Paris Aligned erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,2%, einen Verschuldungsgrad von 29,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der L&G US ESG Paris Aligned ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,1%, eine Gewinnvolatilität von 38,5% sowie eine Volatilität von 37,7% (3M) und 33,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des L&G US ESG Paris Aligned auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der L&G US ESG Paris Aligned ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,6%, das 12-Monats-Momentum bei 60,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum L&G US ESG Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den L&G US ESG Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den L&G US ESG Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der L&G US ESG Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des L&G US ESG Paris Aligned liegt auf USA mit einem Anteil von 97,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im L&G US ESG Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im L&G US ESG Paris Aligned ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 23,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den L&G US ESG Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den L&G US ESG Paris Aligned als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des L&G US ESG Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.