Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2082997946 | Symbol: EGV1.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Lyxor STOXX Europe 600 Insurance (ISIN: LU2082997946) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Lyxor STOXX Europe 600 Insurance ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des Lyxor STOXX Europe 600 Insurance als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,3), KBV (2,8), KUV (3,3) und KCV (27,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Lyxor STOXX Europe 600 Insurance erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 788,6% sowie Prognosen von 16,4% für das EPS-Wachstum und 9,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Lyxor STOXX Europe 600 Insurance ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,1%, die Nettogewinnmarge bei 20,4%, die Bruttomarge beträgt 63,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Lyxor STOXX Europe 600 Insurance erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,4%, einen Verschuldungsgrad von 32,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Lyxor STOXX Europe 600 Insurance ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,4%, die Gewinnvolatilität bei 119,0%; die Kursvolatilität beträgt 35,3% über drei Monate und 31,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Lyxor STOXX Europe 600 Insurance ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Lyxor STOXX Europe 600 Insurance ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,3%, das 12-Monats-Momentum bei 26,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Lyxor STOXX Europe 600 Insurance
Wie lautet die Analystenprognose für den Lyxor STOXX Europe 600 Insurance?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Lyxor STOXX Europe 600 Insurance ein positives Kurspotenzial von 10,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Lyxor STOXX Europe 600 Insurance?
Der regionale Schwerpunkt des Lyxor STOXX Europe 600 Insurance liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 31,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Lyxor STOXX Europe 600 Insurance am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Lyxor STOXX Europe 600 Insurance ist Investor AB (publ) mit einem Gewicht von 5,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Lyxor STOXX Europe 600 Insurance?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Lyxor STOXX Europe 600 Insurance als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Lyxor STOXX Europe 600 Insurance?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).