Mackenzie Ivy Global Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA55454E1043 | Symbol: MIVG.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Mackenzie Ivy Global Equity ETF (ISIN: CA55454E1043) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Mackenzie Ivy Global Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des Mackenzie Ivy Global Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,2), KBV (3,9), KUV (2,7) und KCV (19,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Mackenzie Ivy Global Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 208,9% sowie Prognosen von 9,1% für das EPS-Wachstum und 11,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Mackenzie Ivy Global Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,6%, die Nettogewinnmarge 18,9%, die Bruttomarge liegt bei 50,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Mackenzie Ivy Global Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,6%, einen Verschuldungsgrad von 53,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Mackenzie Ivy Global Equity ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,6%, eine Gewinnvolatilität von 42,1% sowie eine Kursvolatilität von 34,4% (3M) und 31,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Mackenzie Ivy Global Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Mackenzie Ivy Global Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,7%, das 12-Monats-Momentum 10,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Mackenzie Ivy Global Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Mackenzie Ivy Global Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Mackenzie Ivy Global Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 16,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Mackenzie Ivy Global Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Mackenzie Ivy Global Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 60,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Mackenzie Ivy Global Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Mackenzie Ivy Global Equity ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 5,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Mackenzie Ivy Global Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Mackenzie Ivy Global Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Mackenzie Ivy Global Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.