Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF247L01BL0 | Symbol: MOLOWVOL.BO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund (ISIN: INF247L01BL0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,54 wird die Bewertung des Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,0), KBV (3,3), KUV (2,4) und KCV (44,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 125,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 0,5%, die Nettogewinnmarge bei 10,4%, die Bruttomarge beträgt 45,5% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 35,6%, der Verschuldungsgrad bei 44,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 23,2%, eine Gewinnvolatilität von 27,8% sowie eine Kursvolatilität von 19,7% (3M) und 22,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Momentumprofil des Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,0%, ein 12-Monats-Momentum von -12,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund ein positives Kurspotenzial von 27,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund ist ICICI Bank Limited mit einem Gewicht von 4,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility ETF Units Exchange Traded Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.