NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA62878E1088 | Symbol: NSCE.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units (ISIN: CA62878E1088) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,3), KBV (3,0), KUV (1,9) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 121,9% sowie Prognosen von 10,8% für das EPS-Wachstum und 4,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1%, eine Nettogewinnmarge von 11,3%, eine Bruttomarge von 42,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Verschuldungsprofil des NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,6%, ein Verschuldungsgrad von 63,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,14 zeigt der NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 35,9%, eine Gewinnvolatilität von 27,3% sowie eine Kursvolatilität von 19,8% (3M) und 19,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,6%, das 12-Monats-Momentum bei 25,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units
Wie lautet die Analystenprognose für den NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units ein positives Kurspotenzial von 10,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units?
Der regionale Schwerpunkt des NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units liegt auf Kanada mit einem Anteil von 91,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 10,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NBI Sustainable Canadian Equity ETF Trust Units?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).