Neuberger Berman China Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US64135A5074 | Symbol: NBCE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Neuberger Berman China Equity ETF (ISIN: US64135A5074) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Neuberger Berman China Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des Neuberger Berman China Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,3), KBV (2,5), KUV (2,6) und KCV (8,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Neuberger Berman China Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 295,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 498,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Neuberger Berman China Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 19,7%, die Bruttomarge beträgt 44,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Neuberger Berman China Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 74,3%, der Verschuldungsgrad bei 35,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Neuberger Berman China Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,7%, eine Gewinnvolatilität von 48,1% sowie eine Volatilität von 46,5% (3M) und 44,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Neuberger Berman China Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der Neuberger Berman China Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,2%, das 12-Monats-Momentum 208,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Neuberger Berman China Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Neuberger Berman China Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Neuberger Berman China Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 52 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Neuberger Berman China Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Neuberger Berman China Equity ETF liegt auf China mit einem Anteil von 96,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Neuberger Berman China Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Neuberger Berman China Equity ETF ist Contemporary Amperex Technology Co. Limited mit einem Gewicht von 12,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Neuberger Berman China Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Neuberger Berman China Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Neuberger Berman China Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).