Neuberger Berman China Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US64135A5074 | Symbol: NBCE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Neuberger Berman China Equity ETF (ISIN: US64135A5074) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Neuberger Berman China Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,51 wird die Bewertung des Neuberger Berman China Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,0), KBV (2,1), KUV (1,8) und KCV (9,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Neuberger Berman China Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 206,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Neuberger Berman China Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 17,0%, die Bruttomarge beträgt 42,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Neuberger Berman China Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 101,6%, der Verschuldungsgrad bei 36,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Neuberger Berman China Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,5%, eine Gewinnvolatilität von 44,6% sowie eine Volatilität von 53,9% (3M) und 47,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Neuberger Berman China Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Neuberger Berman China Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,3%, das 12-Monats-Momentum 100,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Neuberger Berman China Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Neuberger Berman China Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Neuberger Berman China Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 23,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 54 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Neuberger Berman China Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Neuberger Berman China Equity ETF liegt auf China mit einem Anteil von 83,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Neuberger Berman China Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Neuberger Berman China Equity ETF ist Zhongji Innolight Co. Ltd. mit einem Gewicht von 4,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den Neuberger Berman China Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Neuberger Berman China Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Neuberger Berman China Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).