Nippon India ETF Nifty Midcap 150 – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF204KB1V68 | Symbol: MID150BEES.NS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Nippon India ETF Nifty Midcap 150 (ISIN: INF204KB1V68) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nippon India ETF Nifty Midcap 150 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,69 wird die Bewertung des Nippon India ETF Nifty Midcap 150 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (32,9), KBV (3,7), KUV (3,2) und KCV (35,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Nippon India ETF Nifty Midcap 150 zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 226,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 640,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 31,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Nippon India ETF Nifty Midcap 150 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,0%, die Nettogewinnmarge bei 14,8%, die Bruttomarge beträgt 44,1% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Nippon India ETF Nifty Midcap 150 ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 37,9%, der Verschuldungsgrad bei 33,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Nippon India ETF Nifty Midcap 150 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,2%, eine Gewinnvolatilität von 60,4% sowie eine Volatilität von 28,3% (3M) und 31,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des Nippon India ETF Nifty Midcap 150 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Nippon India ETF Nifty Midcap 150 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,5%, das 12-Monats-Momentum bei 18,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nippon India ETF Nifty Midcap 150
Wie lautet die Analystenprognose für den Nippon India ETF Nifty Midcap 150?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nippon India ETF Nifty Midcap 150 ein positives Kurspotenzial von 13,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nippon India ETF Nifty Midcap 150?
Der regionale Schwerpunkt des Nippon India ETF Nifty Midcap 150 liegt auf Indien mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nippon India ETF Nifty Midcap 150 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nippon India ETF Nifty Midcap 150 ist BSE Limited mit einem Gewicht von 3,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 139 Aktien.
Wie bewerten wir den Nippon India ETF Nifty Midcap 150?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nippon India ETF Nifty Midcap 150 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nippon India ETF Nifty Midcap 150?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.