Nomura Transformational Technologies ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5559278628 | Symbol: FRWD
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Nomura Transformational Technologies ETF (ISIN: US5559278628) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nomura Transformational Technologies ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,28 weist der Nomura Transformational Technologies ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,0), KBV (9,3), KUV (8,7) und KCV (28,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Nomura Transformational Technologies ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,34 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 113,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 454,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 44,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Nomura Transformational Technologies ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,52 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 26,1%, die Nettogewinnmarge 35,0%, die Bruttomarge liegt bei 58,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Nomura Transformational Technologies ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,9%, der Verschuldungsgrad bei 22,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Stabilitätsprofil des Nomura Transformational Technologies ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,3%, die Gewinnvolatilität 91,2%; die Kursvolatilität liegt bei 55,6% (3M) und 58,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Nomura Transformational Technologies ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der Nomura Transformational Technologies ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -1,7%, das 12-Monats-Momentum 111,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nomura Transformational Technologies ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Nomura Transformational Technologies ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nomura Transformational Technologies ETF ein positives Kurspotenzial von 30,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nomura Transformational Technologies ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Nomura Transformational Technologies ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 85,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nomura Transformational Technologies ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nomura Transformational Technologies ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 6,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Nomura Transformational Technologies ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nomura Transformational Technologies ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nomura Transformational Technologies ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.